数据回顾 2020 比特币生态:交易总额与价格创新高,加速向以太坊 DeFi 迁徙

回顾比特币在这不平静一年中的不平静表现。

2020 是比特币价格表现最为强劲的一年,但其搜索热度尚未触及历史最高点。

2020 年无疑是值得纪念的一年,新冠病毒的突然爆发令世界趋于停滞,各国经济也因此步履蹒跚。对于加密货币行业而言,过去一年加密货币在各类机构中的采用量激增,DeFi (去中心化金融)也迅速崛起。

这一年内,比特币再次成为人们的关注焦点。破纪录的价格、更多大型企业的接纳,再次点燃了全球区块链开发者的勃勃野心。

值此 2020 年即将结束之际,我们不妨用数字说话,回顾比特币在这不平静一年中的不平静表现。

全球搜索热度上升,但未及历史最高点

对于加密货币而言,搜索引擎查询次数往往代表着该加密货币、乃至整个加密货币市场人气热度的直观体现。

根据 Google Trends 发布的数据,全球对比特币的搜索热度已经从 1 月的 45 上升至上个月的 100 峰值。但必须强调,即便如此,比特币的谷歌搜索量仍然不足其历史最高点(2018 年 1 月)的四分之一。

2020 年 11 月,比特币搜索量达到阶段性峰值,但仍仅相当于历史最高点的四分之一,图片来源:谷歌

尼日利亚、南非、澳大利亚、瑞士以及加纳是今年比特币搜索量排名前五的国家。

尼日利亚成为 2020 年全球比特币搜索量排名第一的国家,图片来源:谷歌

今年最受欢迎的相关查询分别是「比特币价格」、「比特币减半」、「比特币美元」、「比特币股票」以及「比特币美元价格」等。其中单是「比特币价格」一项的搜索量就比之后四项加起来还要高。

与比特币相关的话题在 2020 年的 Reddit 上同样热度爆棚。其中 /r/bitcoin 分论坛在 2020 年 12 月突破了 180 万用户大关,远超上一年的 120 万。同样的,自今年年初以来,关于该分论坛的评论数量同样增加一倍以上,相当于 /r/ethereum 日均评论数量的约 20 倍。

相关论文数量增加

总体而言,以学术论文的讨论热度来衡量,整个学术界在 2020 年对于比特币以及区块链技术的关注同样大幅升温。

目前,Google Scholar 中提及比特币的文章总数达到 97800 篇,其中 15800 篇发表于 2020 年内。与之对应,截至 2020 年 12 月,援引区块链技术的文章数量为 205000 篇,其中 33800 篇发表于今年年内。

而 2009 年,提及比特币的学术论文只有 371 篇,而提及区块链的仅有 140 篇。

此外,Cryptology ePrint 档案库(用于归档与加密货币相关的论文)中提及比特币的文章数据亦快速增长。截止 2020 年,其中共新增 20 篇提及比特币的论文,总数目前为 166 篇。

但 Cryptology ePrint 上比特币论文发表的峰值仍然要数 2018 年,当年共发表 26 篇相关论文。

第三大活跃加密货币

根据 CryptoMiso 公布的数据,比特币已经成为目前第三大活跃加密货币(活跃度按 Github repo 上的项目提交数量衡量)。只有两种加密货币在活跃度方面超越比特币,其一为 Chainlink (LINK),其二为 Lisk (LSK)。前者是基于区块链的 oracle 网络,后者则为用于启动去中心化应用程序(dapps)的平台。

比特币 Github repo 的活跃度目前在整个加密货币领域排名第三,图片来源:Cryptomiso

比特币的 Bighub repo 目前拥有超过 100 位贡献者,总提交数为 2632 次;Chainlink 则有 3592 次提交(62 位贡献者),Lisk 有 3453 次提交(63 位贡献者)。

尽管如此,就星数与关注者数量来看,比特币项目目前仍然遥遥领先。这意味着比特币 repo 的人气继续领跑一众加密货币项目。

夺回市场主导地位

2020 年是比特币诞生以来价格表现最为强劲的一年。今年,此加密货币达到有史以来的价格高位,较 2017 年的峰值高出三分之一以上。比特币的市值实际上早在价格突破纪录之前就已经达到这一高点,这是因为当前流通中的比特币较上次价格高位时更多。

比特币价格飙升很大程度上源自股票市场的复苏以及全年机构性投资的激增。目前,Grayscale 与 Square 等基金已经储备起数额可观的比特币资产。

纵观整个 2020 年,比特币的市场主导地位出现了较大波动。根据 CoinMarketCap 公布的数据,2020 年比特币的市场主导地位占比在 56% 到 69% 之间。今年 1 月至 9 月,比特币价格低于其他山寨币,但最后一个季度的猛涨成功弥补了大部分损失。

Ivan On Tech Youtube 频道主持人 Ivan Liljeqvist 曾做出判断,认为「山寨币在 2020 年的发展走势一路向好,比特币的主导地位目前已经下跌 5%。这可能仅仅只是开始,随着山寨币的继续发展,其有望在 2021 年全面超越比特币。预计新一年中,比特币的主导地位将回归 2018 年时的 40% 以下。」现在看来,这一预测似乎不是很靠谱。

交易波动较大

2019 年 12 月,比特币的单笔交易费用已经上涨至 55 美元以下。如此高昂的交易成本已经令比特币彻底丧失了处理微交易的能力,并在观察者群体中引发激烈讨论。

但在此之后,情况出现了显著改善。整个 2020 年的大部分时段内,比特币的平均交易成本一直保持在 2 美元以下。

这主要是因为加密货币交易所开始更多使用批量交易方法,随着交易费用的由此下降,SegWit 地址使用量开始快速攀升。

从年初至今,日均比特币交易量略有增加,但全年波动仍然明显——3 月达到峰值,单日交易量达 330000 枚;4 月达到低谷,单日交易量为 264000 枚(可能与「黑色星期四」华尔街股价暴跌事件有关)。

比特币在整个 2020 年呈现出巨大的交易量波动,图片来源:Blockchain.com

尽管全年链上交易数量起伏较大,但今年的链上交易总金额一直保持着上涨态势,从 1 月 1 日的 7.3 亿美元攀升至 12 月 18 日的 34 亿美元——也创下自 2018 年 1 月以来的最高值。

当前,日均比特币交易额已经增长 3 倍以上,图片来源:Blockchain.com

更重要的是,尽管链上交易量保持增长,但 2020 年内的平均交易费用几乎很少突破 10 美元。

交易总额创新高

随着比特币价格的增长,今年交易总额也创下新的历史最高水平。

根据 Messari 发布的数据,2017 年比特币的月度峰值交易额为 885 亿美元,而今年 11 月的交易量已经高达 1140 亿美元。Messari 所整理的数据,还仅仅是 Bitwise 投资机构核定的前十大高信誉交易所交易量数据,实际数额可能更高。

CoinZoom 公司 CEO Todd Crosland 表示,「比特币在 2020 年迎来抛物线式增长,增幅超过 170%,这也巩固了比特币乃至整个加密货币市场的地位,使其成为全球各大投资机构所接受的重要资产类别。随着全球货币贬值态势的影响,比特币价格将继续一路走高。2021 年,比特币价格很可能进一步上涨至 25000 美元甚至 30000 美元。」

2020 年 11 月,比特币真实月度交易总额达到 1160 亿美元,创下历史新高,图片来源:Messari

整个 2020 年,比特币 ATM 的部署量同样大幅增加,其增速本身亦创下历史高点。根据 coin ATM radar 发布的数据,目前全球范围内的比特币 ATM 机数量至少达 13400 台,远高于一年前的 6039 台与五年前的 460 台。

比特币 ATM 机增速迎来历史峰值,图片来源:Coin ATM Radar

其中大部分 ATM 机位于美国,目前仅美国本土的 ATM 数量就多达 10848 台。在欧洲方面,自 2019 年以来其比特币 ATM 机数量同样有所增加,在过去两年内由 943 台增长至 1251 台。

造成这种差异的原因,可能源自美国在线加密货币交易所受到打压,迫使民众不得不使用比特币 ATM 机等替代性方案。

造就更多百万富翁

可以想见,随着交易次数与交易数额的增长,日均有效比特币地址数量在整个 2020 年内也有所提升,但并未打破 2017 年 12 月创下的历史高点。

唯一地址的数量,已经由今年年初的 48 万个增加到 12 月初峰值期间的超过 70 万个。

今年,日均活跃比特币地址数量增加近 50%,图片来源 : Blockchain.com

除了活跃度增加,比特币造就的百万富翁数量也开始飙升。根据 BitInfoCharts 的数据,目前全球存在超过 67000 名比特币百万富翁,远高于上个月的 25000 名。

尽管如此,绝大多数比特币地址中的金额仅为 0.001 至 0.01 枚比特币;只有 1.7% 的地址拥有超过 1 枚比特币。自 2020 年 12 月起,用户至少要持有 1 到 10 枚比特币,才能跨入 1% 比特币高收入群体的行列。

闪电网络快速发展,但仍陷集中化深潭

闪电网络长久以来一直被视为有望解决比特币扩展难题,消除因交易处理负载所产生的高额费用的重要方案。

自 2018 年首个闪电网络主网产品亮相以来,该网络上运行的节点及通道数量迎来显著增长——仅在 2019 年中下旬时出现过暂时下降。

闪电网络上的总节点数量已经由今年 1 月的 4923 个,增加至今年 12 月的 8000 多个,不仅达到历史峰值、更在年内增长超过 60%。同样的,网络总容量(即所有通道上全部容量的总和)自今年 3 月以来亦呈抛物线式增长,目前承载的总价值超过 2470 万美元。

闪电网络通道数量在 2020 年则实现缓慢增长,由 1 月份的 27929 条增加至 12 月 19 日的 33483 条,增幅近 20%。

2020 年,Lightning Network 节点与通道数量、网络总体容量以及每通道平均容量均达到历史最高水平,图片来源 : Bitcoin Visuals

今年年内,闪电网络的业务采用率也开始回升。Bitfinex 是最早支持闪电网络的交易所之一,其增加了对巨型通道的支持以帮助用户快速存入大量比特币。此外,Kraken 交易所也宣布将于 2021 年年初增加对闪电网络的支持。

尽管增长迅速,但闪电网络仍然深陷于集中化的泥潭难以自拔。换言之,目前其网络上可用的大部分比特币仍由一小部分节点所控制。NewsCrypto CEO Vid Gradisar 表示,「截至今年年初,约 10% 的节点仍控制着约 80% 的网络容量。」

Bitcoin DeFi 发展

尽管长期以来蓬勃发展的去中心化金融(DeFi)行业主要围绕以太坊生态系统构建而成,但近年来启动的不少项目已经能够将比特币作为组合资产或打包代币引入其他区块链。

到目前为止,人气最高的当数 Wrapped BTC (WBTC),即由比特币支持的 ERC-20 代币。作为一种 ERC-20 代币,WBTC 能够与基于以太坊的各类 DeFi 协议配合使用,包括 Uniswap 与 Compound 等。

目前有超过 120 万枚比特币被锁定在 WBTC,图片来源 : DeFi Pulse

去年,打包为 WBTC 的比特币数量增长超过 4000%,对应价值由 2020 年 1 月的 430 万美元飙升至 12 月的近 28 亿美元峰值。

AdEx Netowrk CEO Ivo Georgiev 在采访中表示,「这主要是受到 DeFi 与 Uniswap 快速增长所推动。虽然 WBTC 主要发挥保管作用,但也取得了一些令人兴奋的进步,例如旨在为比特币的最低信任借贷铺平道路的 Keep tBTC。」

根据 Dune Analytics 发布的数据,WBTC 目前在代币化比特币市场上的份额占比为 80.4%,位列第二的竞争对手 renBTC 则仅有 11.9%。

中国仍保持算力第一

与往年一样,比特币的哈希率在 2020 年达到历史最高水平,由年初的略高于 100 exahashs/s (EH/s)迅速攀升至 10 月的历史最高值 157.6 EH/s。

由于比特币的价值增长速度高于网络难度与哈希率,因此比特币采矿的获利能力在整个 2020 年保持着稳定提升,从年初 0.155 美元 / 天 /TH/s 提升至目前 0.2 美元 / 天 /TH/s 的峰值水平。

年初至今,比特币采矿获利能力略有增加,图片来源 : BitInfoCharts

Poolin 公司副总裁 Alejandro De La Torre 在采访中指出,「比特币哈希率在 2020 年迎来激增,我们从大约 100 exahashes 增长至超过 150 exahashes,这一增长率令人印象深刻,也代表着人们对比特币的信心达到极高水平。矿工们开始扩展并建立新的基础设施,他们的参与也是在帮助比特币生态系统中的每个人保障比特币网络安全。」

根据今年年初的报道,中国仍然是比特币哈希率的主要来源,截至 2020 年 12 月占总体哈希率的 65%。美国、俄罗斯与哈萨克斯坦分列第二、第三与第四位,各自占比在 6% 到 7%。这一优势主要因为中国拥有更多采矿设备、电力成本较低,而且大多数 ASIC 制造商都位于亚洲。

中国目前控制着近三分之二的比特币哈希率,图片来源 : Cambridge Centre for Alternative Finance

全年不同矿池之间的哈希率分布变化也很显著。我们可以从中看到几大核心要点:BTC.com 自今年年中起遭遇哈希率份额崩溃;火币池越来越受欢迎;Poolin 与 F2POOL 则基本维持哈希率份额不变。

总结

2020 年无疑是比特币全面走向高点的一年。比特币见证了自己年轻生命中最具戏剧性的复苏,从低位 5000 美元攀升至今年的历史最高峰 28424.49 美元,涨幅超 460%

在机构、投资基金与散户投资者的共同推动下,比特币在过去 12 个月中创下一项又一项新纪录,并有望在今年的最后几天中进一步走向高位。

尽管面前仍有无数障碍,但刚刚 12 岁的比特币确实有望成为各国法定货币之外的首种可行替代资产载体。未来如何,我们将共同见证。

撰文:Daniel Phillips

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