当前的比特币牛市 不是侥幸 也不存在泡沫 是实实在在有价值的

这几年比特币并没有变,而是周围的世界变了。

当前的比特币牛市 不是侥幸 也不存在泡沫 是实实在在有价值的。

这几年比特币并没有变,而是周围的世界变了。

作为加密领域的风险投资家,我投资于各类支持比特币和其他公链所需的核心金融基建的初创企业,这也使我能清晰地看到加密资产的发展进程。那些致力于让加密货币购买、持有、交易整套流程更容易的企业家一直在期望一次全额变现的机会。今天,似乎这一刻可能即将到来了。

我认为,当前的比特币牛市,不是侥幸,也不存在泡沫。

对于专业投资者而言,购买比特币不再存在任何职业风险

这种将人们的自由决定权从货币体系中完全剥离的想法与当今中央银行的运作方式完全相悖,以至于比特币遭到了诸多老派经济学家的严厉抨击(请参阅 Paul Krugman 和 Nouriel Roubini 的 Twitter 帖子)。

尽管如此,还是有越来越多曾经不相信比特币的人成为了比特币拥护者。最早的时候,拥护比特币的是那些风险资本家和企业家,像马克·安德森(Mark Andreessen),弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)和查玛斯·帕里哈皮提亚(Chamath Palihapitiya),他们都是基于对软件投资的经验,所以懂得网络效应的爆炸性潜力。但是,今天涌现出了一批新的比特币爱好者:这些老手具有数十年市场交易经验,比起科技型创业公司他们更熟悉利率以及各类大宗商品。

这些对冲基金专家们最近很明确地

指出他们对于配置各类资产的原因。前莱格·梅森(Legg Mason)首席执行官比尔·米勒(Bill Miller)指出了美联储前所未有的印钞速度,并提及到比特币:「这是我们从未见过的技术创新,并且其每天都在被更多人接受。」斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller),那位曾参与到乔治·索罗斯(George Soros)对英镑的阻击行动中的投资者,他将比特币比作黄金并列举了其 12 年的往绩和不断增长的可信度。

以货币对赌而闻名的对冲基金明星保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)在一次采访中说道:「我得出的结论是,比特币将成为最佳抗通胀利器——防御性利器。」因此,如果你认为世界各国的政府和央行最终会将通胀推高,那么请将 Tudor Jones 的分析牢记于心,或许发现你需要配置一些比特币。

那些华尔街上著名的比特币怀疑者们现在已经开始重新考虑他们的立场了。管理着 7 万亿美元资产的贝莱德(BlackRock)首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)此前曾对比特币漠不关心。现在他承认,比特币可能会成为一种全球资产,并在投资者的投资组合中取代黄金(总价值近 10 万亿美元)。摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在 2017 年曾称比特币是一场「骗局」,但最近他改变了这个想法,并开始与加密领域的玩家打起了交道。掌管着世界上最大对冲基金的雷·达里奥(Ray Dalio)也不再那么质疑比特币了,并在最近的 Reddit AMA 中说道:「我认为比特币(和其他一些数字货币)在过去十年中已经确立了其作为类黄金的另类资产地位」。

在最终金融机构需要做出决定时,比特币得到了其过去从未享受过的待遇:不用冒着被炒鱿鱼的风险去购买它。抱团在华尔街上非常普遍。若你犯了一个别人不曾犯过的错误,那你的事业就完了。但现今在华尔街上,比特币已经开始被视为一种有效的货币资产,分析师和交易者们可以不必再遭受别人「鄙夷的眼光」去购买比特币了。广受尊敬的大宗商品交易员的全力支持完成了 Crypto Twitter 永远无法做到事:让比特币在金融巨头的世界中被接受。

这一切都预示着机构资金正在涌入比特币市场

就在 2013 年,如果想购买比特币,最好的选择可能就是将钱汇到日本的一家不受监管的交易所中,该交易所最初是用来交易和出售万智牌的。(不出所料,这种交易所被黑了,价值数亿美元的比特币被盗了。)显而易见,专业投资人是不会考虑这种投资的。即使是在 2017 年比特币上涨至 20,000 美元的过程中,也很少有机构资金流入比特币。那时比特币的价格飙升主要是由散户投资者驱动的,他们认为他们的认知是超越华尔街的,或者是用比特币做为投资其他代币的工具。

但是散户投资者往往对于价格变化过于敏感,当价格在 2018 年开始下跌时,许多散户卖掉了他们的比特币,收拾行囊继续上路了。相比之下,机构投资者——对冲基金、互惠基金、捐赠基金、养老金、保险公司、家族办公室和主权基金等等,那些手握数十万亿美元的机构,他们在交易时操作是更谨慎的。加密世界正在发生一个巨大变化,机构投资者正在有史以来第一次涉足比特币。

促进这一进展的最大原因是,过去三年来,比特币的金融基建取得了巨大进步,尤其是在托管方面。也就是说,如果你是机构投资者,并且想要购买一些比特币,谁会为你托管呢?与散户投资者不同,机构投资者不会将数字资产放在书桌抽屉中的设备里,或直接通过 iPhone 应用去 Coinbase 进行交易。像 Coinbase 和 Winklevoss 兄弟的 Gemini 这些即将上市的交易所,他们在起初主要是为散户交易加密货币所建立的,并没有考虑机构的需求。

但自 2017 年以来,出现了许多以服务机构为核心的经纪人和托管商:Coinbase 推出了 Prime offering;我的前任雇主,管理数万亿美元资产的资管机构富达(Fidelity),推出了富达数字资产(Fidelity Digital Assets),专注于机构的比特币托管和交易执行;其他许多「大玩家」也加入到了游戏中。养老基金,捐赠基金和主权基金可能不会信任加密货币交易所,但他们或许会信任像富达这种熟悉的品牌作为对手方。实际情况是这样的:近期,价值 100 亿美元的资管公司 Stone Ridge 的子公司 NYDIG 促成了保险公司 Mass Mutual 购买 1 亿美元比特币的交易;同时,Coinbase 帮助了总部位于弗吉尼亚州的企业级软件公司 MicroStrategy 购买并托管了价值超过 10 亿美元的比特币。

所以,大量的资金在有合理理由的情况下,正在通过便利的工具进行买入。拥有 270 亿美元资产的资管公司 Ruffer Investment Company 自称是「全天候式配置者」(All-weather allocator),将其投资组合中的 2.5%分配给了比特币,并解释道:「负利率,极端的货币政策,不断增加的公共债务,对政府的不满——这一切在传统避险资产,尤其是像政府债券都极其昂贵的时候,无疑为比特币的成功提供了强大的推动力。」12 月 16 日,古根海姆投资(Guggenheim Investments)的 CIO Scott Minerd 在彭博社采访中透露,经其分析显示,每枚比特币的价值为 40 万美元,比当前水平高出十倍以上。而且,你可以确信还有更多的高净值个人,对冲基金,信托和家族办公室正在悄悄地配置比特币,但他们不会在 CNBC 上解释任何理由。

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